Сразу же по возвращению в Москву, Муслим отправляется в ОБХСС, чтобы разобраться в деле с концертом. Ему не удается договориться, из-за чего был наложен временный запрет на его концертную деятельность. Министр разрешает певцу поехать с гастролями только в Азербайджан. Анжелика не готова снова расставаться с любимым, но того не останавливают даже ее слезы. Тамара также прилетает из Парижа. Она отчетливо понимает, что их жизнь с мужем больше никогда не будет прежней. У нее появились чувства к другому человеку.
Синявская отгоняет от себя мысли о Магомаеве. Она погружается в свои концерты. Но постоянная занятость на репетициях только ухудшает ее отношения с супругом. В Баку тем временем Магомаев не только выступает. Параллельно он планирует сдать экзамены в местной Консерватории, в которой ему так и не удалось в юности получить диплом. Дополнительно он помогает студентке Белле, которая влюбляется в него. Более того, родители девушки даже готовы отдать ее замуж за певца.